Comarch ERP Optima · Sprzedaż
CRM i Serwis w Comarch ERP Optima
CRM i Serwis w Comarch ERP Optima porządkują pracę z klientem przed sprzedażą i po niej: kontakty, zadania, oferty, faktury cykliczne, automatyczną windykację oraz zlecenia serwisowe powiązane z dokumentami handlowymi.
Dla kogo
Dla firm usługowych, serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, handlowców prowadzących stałych klientów oraz biur rachunkowych fakturujących usługi co miesiąc.
Co zyskujesz
- żadne zadanie ani kontakt nie umyka
- faktury za stałe usługi wystawiają się same
- zlecenia serwisowe rozliczone razem z częściami i czasem
CRM
Rejestr kontaktów i zadań z przypomnieniami, terminarz, oferty handlowe oraz firmowa skrzynka e-mail i wysyłka SMS. Historia relacji z klientem jest w jednym miejscu z jego dokumentami i płatnościami.
- kontakty i zadania z przypomnieniami
- terminarz dla zespołu
- oferty handlowe
- firmowa skrzynka e-mail i SMS
- historia relacji przy kontrahencie
- raporty działań handlowców
CRM Plus i faktury cykliczne
Faktury cykliczne generują się i wysyłają automatycznie, a program może zaproponować cykle na podstawie historii sprzedaży. CRM Plus dokłada automatyczną windykację: maile, ponaglenia, zadania dla dłużników i blokadę sprzedaży, oraz ankiety.
- faktury cykliczne z automatyczną wysyłką
- propozycje cykli na podstawie historii
- automatyczna windykacja z ponagleniami
- blokada sprzedaży dla dłużników
- zadania windykacyjne
- ankiety dla klientów
Serwis
Zlecenia serwisowe powiązane z dokumentami handlowymi, zlecenia cykliczne z szablonów i harmonogram czynności w kalendarzu. Z modułem Handel Plus serwis rozlicza też partie użytych części.
- zlecenia serwisowe z dokumentami handlowymi
- zlecenia cykliczne z szablonów
- harmonogram czynności w kalendarzu
- części i usługi na zleceniu
- partie części z Handlem Plus
- faktura po wykonaniu zlecenia
Najczęstsze pytania
Czy Optima sama wystawi faktury za abonament?
Tak. Faktury cykliczne generują się i wysyłają automatycznie według ustalonego harmonogramu.
Czy CRM pomaga w windykacji?
Tak. CRM Plus wysyła ponaglenia, tworzy zadania dla dłużników i może blokować sprzedaż.
Czy moduł Serwis nadaje się do serwisu urządzeń?
Tak. Obsługuje zlecenia, harmonogram, części i rozliczenie z fakturą.
Poradniki na ten temat
Przechodzisz z innego programu?
Przenosimy dane i uruchamiamy nowy system tak, żeby stary działał do dnia startu.
Pozostałe moduły i rozwiązania Comarch ERP Optima
Finanse
Kadry
Dokumenty i automatyzacja
Analizy
Dla biur rachunkowych
Technologia
Porozmawiajmy: CRM i Serwis
Pokażemy, jak to działa na danych podobnych do twoich, i powiemy, ile potrwa wdrożenie.