Branże
Program dla biur rachunkowych
Biuro rachunkowe obsługuje wielu klientów, z których każdy przekazuje dokumenty inaczej i w ostatniej chwili. Wdrażamy Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe oraz enova365 dla biur, tak żeby dokumenty od klientów trafiały do systemu bez przepisywania, a zamknięcie miesiąca u wielu firm zajmowało mniej czasu. Znamy specyfikę biur, bo pracujemy z nimi od lat.
Dla kogo
Dla biur rachunkowych i doradców podatkowych prowadzących księgowość, kadry i płace klientów oraz dla firm świadczących outsourcing kadrowo-płacowy.
Co zyskujesz
- więcej klientów obsłużonych tym samym zespołem
- dokumenty od klientów bez papieru, maili i przepisywania
- zamknięcie miesiąca i deklaracje seryjnie dla wielu firm
- KSeF klientów pod kontrolą biura
Codzienność biura rachunkowego
Dokumenty przychodzą mailem, w segregatorach i na zdjęciach z telefonu, często tuż przed terminem. Księgowi przepisują faktury kosztowe, wysyłają klientom informacje o podatkach i pilnują dziesiątek terminów naraz. KSeF dołożył kolejny obowiązek: trzeba sprawdzić, czy e-faktury wszystkich klientów są pobrane i zaksięgowane.
- dokumenty od klientów w wielu formach i terminach
- ręczne przepisywanie faktur kosztowych
- informacje o podatkach i ZUS wysyłane osobno do każdego klienta
- e-faktury klientów do pobrania i zaksięgowania w KSeF
- kadry i płace klientów przy częstych zmianach przepisów
- trudność w znalezieniu i utrzymaniu księgowych
Praca na wielu bazach klientów w Optimie
Wersja Comarch ERP Optima dla biur rachunkowych pozwala wykonywać operacje seryjnie na wielu bazach klientów: zamknąć miesiąc, wyliczyć podatki, wysłać deklaracje i informacje do klientów. Lista stanu prac pokazuje, u których klientów coś jeszcze czeka, a komunikator łączy biuro z klientami.
- operacje seryjne na wielu bazach klientów
- automatyczne zamknięcie miesiąca u klientów
- wysyłka informacji o podatkach do klientów
- lista stanu prac u wszystkich klientów
- KSeF dla klientów biura z kontrolą zaksięgowania
- Analizy BI z raportami dla biur rachunkowych
OCR i wymiana dokumentów z klientami
Comarch OCR odczytuje faktury, paragony i inne dokumenty ze skanów i zdjęć, a algorytmy uczą się na poprawkach księgowych. Klienci, którzy mają Optimę, przekazują dokumenty przez IWD prosto do rejestrów VAT biura. Papier, KSeF i zdjęcia trafiają do jednego strumienia pracy.
- odczyt faktur, paragonów i dokumentów magazynowych
- samouczące się algorytmy i kategoryzacja kosztów z AI
- IWD: dokumenty klienta prosto do rejestrów VAT biura
- zdjęcia dokumentów z telefonu klienta
- faktury z KSeF i papierowe w jednym procesie
- Comarch Agenci AI do weryfikacji i dekretacji
enova365 dla większego biura
Biura, które obsługują większe firmy albo chcą dać klientom nowoczesny portal, wybierają enova365. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego pozwala klientowi wystawiać faktury i wysyłać je do KSeF, przekazywać dokumenty kosztowe i sprawdzać podatki, a biuro ma wszystko od razu w systemie. Praca na Wielu Bazach i BI pozwalają zarządzać klientami z jednej bazy głównej.
- Pulpit Klienta Biura Rachunkowego w przeglądarce i aplikacji
- faktury klienta wysyłane do KSeF z pulpitu
- koszty przekazywane w paczkach PDF i JPG
- Praca na Wielu Bazach zarządzana z bazy głównej
- OCR AI do dokumentów spoza KSeF
- BI dla klientów biura i konsolidacja danych
Kadry i płace klientów, outsourcing
Biura i firmy outsourcingowe prowadzą płace setek pracowników klientów. W Optimie służą do tego Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus z Comarch HRM, a w enova365 moduł Kadry Płace z Pulpitem Pracownika. Deklaracje ZUS, PIT i PPK powstają z danych w systemie, a pracownicy klientów pobierają paski i składają wnioski samodzielnie.
- Płace i Kadry Plus: komornik, oddelegowania, wiele etatów
- Comarch HRM: wnioski i plany pracy online
- enova365 Kadry Płace z e-Teczkami
- Pulpit Pracownika: paski płacowe i wnioski urlopowe
- deklaracje ZUS, PIT, PPK i PFRON
- aktualizacje po zmianach przepisów
Kalkulatory dla biura i klientów biura
Przygotowaliśmy bezpłatne kalkulatory, z których biura korzystają w rozmowach z klientami: ile kosztuje pracownik na różnych umowach, która forma opodatkowania wyjdzie najkorzystniej i ile naprawdę kosztuje leasing po podatkach. Wynik można wysłać klientowi linkiem albo e-mailem i wydrukować.
- wynagrodzenia: brutto, netto i koszt pracodawcy na każdej umowie
- forma opodatkowania: skala, liniowy czy ryczałt na 2026 i 2027
- leasing: koszt po podatkach, limity dla aut i wykup
- wynik do wysłania klientowi linkiem albo e-mailem
- bez rejestracji i bez opłat
Jak wdrażamy system w biurze
Migrację planujemy tak, żeby biuro nie stanęło w sezonie rozliczeń. Przenosimy dane klientów, konfigurujemy OCR, IWD i KSeF, uczymy zespół pracy seryjnej i pomagamy przekonać klientów do elektronicznej wymiany dokumentów. Po starcie zostajemy z biurem przy każdej zmianie przepisów.
- plan migracji poza sezonem rozliczeń
- przeniesienie baz klientów z dotychczasowego programu
- konfiguracja OCR, IWD i KSeF
- szkolenia z operacji seryjnych i nowych funkcji
- materiały dla klientów biura
- opieka serwisowa i pomoc zdalna
„Zależało nam na efektywności przy rosnącej liczbie klientów. Uporządkowaliśmy obieg dokumentów, a OCR wyraźnie skrócił pracę nad dokumentami kosztowymi. Enology rozumie specyfikę biura rachunkowego.”
Najczęstsze pytania
Optima czy enova365 dla biura rachunkowego?
Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe to sprawdzony wybór dla większości biur i szybki start. enova365 polecamy biurom obsługującym większe firmy i tym, które chcą dać klientom portal z KSeF.
Czy klienci biura muszą mieć Optimę?
Nie. Dokumenty można przyjmować przez OCR i KSeF, a klienci z Optimą dodatkowo korzystają z wymiany IWD.
Czy OCR jest potrzebny, skoro jest KSeF?
Tak, dla dokumentów spoza KSeF: paragonów, faktur zagranicznych, biletów czy dokumentów magazynowych.
Czy przeniesiecie bazy klientów z innego programu?
Tak. Planujemy migrację tak, żeby jak najmniej obciążała biuro, i ustalamy termin po analizie.
Kto może kupić wersję Optimy dla biur rachunkowych?
Firmy prowadzące usługi księgowe z odpowiednim wpisem i ubezpieczeniem OC. Pomagamy przejść formalności.
Poradniki na ten temat
Przechodzisz z innego programu?
Przenosimy dane i uruchamiamy nowy system tak, żeby stary działał do dnia startu.
Pozostałe branże
Porozmawiajmy, od czego zacząć
Napisz albo zadzwoń. Zapytamy, czego potrzebujesz, i powiemy, jak możemy pomóc.